CapitalatWork (faisant partie du Groupe Foyer) est un gestionnaire d'actifs dynamique et indépendant pour des clients privés et professionnels. Depuis 30 ans déjà , nous construisons la valeur ajoutée des portefeuilles d'investissement de nos clients en appliquant notre philosophie d'investissement disciplinée et nos connaissances en planification successorale.
Nous gérons des actifs d'environ 9 milliards d'euros et employons environ 140 collaborateurs répartis dans neuf bureaux : Anvers, Breda, Bruxelles, Eindhoven, Gand, Courtrai, Leuven, Louvain-la-Neuve et Luxembourg.
Pour renforcer notre Ă©quipe de Leudelange, nous sommes actuellement Ă la recherche d'un(e) Estate Planner.
Vos missions :
- Accompagner les CRM avec leurs clients ayant des besoins en estate planning (testament, donation, résidence secondaire) et leur apporter des solutions personnalisées.
- Analyser les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptées pour atteindre leurs objectifs à long terme.
- Assurer un suivi régulier avec les clients pour ajuster les plans en fonction des changements dans leur situation personnelle ou dans la législation.
- Assurer une veille des évolutions législatives et réglementaires en matière de fiscalité et de planification successorale (Luxembourg, Belgique, France) et rédiger des newsletters sur ces sujets.
- Assurer la formation continue des CRM en matière de succession et de donation au Luxembourg.
- Mettre en place des contrôles continus de l’application des taxes et suivre les procédures.
- Préparer des rapports et des présentations pour les clients, détaillant les stratégies recommandées et les impacts financiers.
- Fournir un support en matière de fiscalité, CRS, FATCA et QI aux départements CRM et Admin Cli.
- Soutenir le département Finance pour toutes questions fiscales, TVA et impôts directs.
- Suivre les projets à caractère fiscal, tant pour les clients que pour la société.
Votre profil :
- Vous avez un diplôme en droit, finance, comptabilité ou domaine connexe.
- Vous avez une expérience significative en planification successorale et fiscale, de préférence dans un environnement bancaire, une certification en planification financière (CFP) ou en fiscalité (CPA) est un atout.
- Vous avez une connaissance approfondie des lois fiscales et successorales luxembourgeoises et françaises est un plus.
- Vous avez d'excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles.
- Vous êtes capable de travailler de manière autonome et en équipe.
- Vous avez des compétences en négociation, un sens du détail et de la rigueur.
- Vous maîtrisez le français et l'anglais.
Nous offrons
En rejoignant notre Groupe, vous bénéficierez, entre autres, des avantages suivants :
- Un environnement de travail multiculturel, apprenant et innovant,
- Un système d'horaire flexible,
- Un restaurant d'entreprise à tarif préférentiel,
- Une salle de sport avec coach,
- Une conciergerie...
